1950年代未期，巴黎劇院的世界有了劃時代的變革：

搖滾樂的成功！年輕的巨星吸引了大眾的目光，傳統的表演－雜技、魔術、腹語…等等，則被認為是過時的技藝。

我們的主角－魔術師，也屬於這群逐漸凋零的表演者之一。

在表演邀約越來越少的情形下，他只能帶著他的道具和兔子一起離開巴黎的劇院，到倫敦碰碰運氣。

但是英國的情況也一樣：他只能到小劇場、花園宴會和咖啡廳等地方表演。

最後，他輾轉來到蘇格蘭西岸的一間小酒吧。

在那裡他遇見了一個改變他人生的女孩－愛麗絲。

風光不再的老魔術師，將獻上生命中最偉大的魔術！

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