★2018年國際Cinephile社會獎第15屆最佳動畫電影
★2018年東京動畫獎第16屆長篇競賽大獎
★2018年國際線上電影獎第16屆最佳動畫電影入圍
★2017年凱薩電影獎第42屆最佳動畫電影入圍
★2017年伊斯坦布爾國際電影節第33屆國際競賽獎入圍
★2017年盧米埃獎第23屆最佳動畫電影入圍
 

極簡水彩畫下的成人童話寓言

即使失去一切，仍須勇敢面對！
在惡魔的阻饒下，她能走向幸福光明的未來嗎？

在艱困貧窮的年代，少女被父親賣給惡魔以換取黃金，

但少女過於純淨惡魔無法輕易帶走，於是父親將少女趕出家門，

不捨少女的母親欲幫助女兒卻被惡魔化身的狗咬死，

少女的淚滴洗淨她髒污的雙手，因此父親將少女雙手砍斷，

但少女的臂膀依舊沾上淚水，無法帶走少女的惡魔決定另找機會，少女被迫開始漂泊流浪。

她來到森林遇到河神的幫助並與城堡中的王子相戀，

可惜好景不常，王子須為國家四處征戰，徒留園丁照顧孤單在城堡的少女，

此時少女發現自己懷孕，將喜訊飛鴿傳書給王子時，惡魔再次出現竄改信件內容，

少女誤會王子要殺了她以及孩子，在園丁的幫助下她們逃離城堡躲到山上生活。

戰後歸來的王子得知少女離去，便啟程尋找少女，

期間他感應到少女悲慘的過去，他能否幫助少女戰勝惡魔，兩人一起攜手走向光明的未來？