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西元804年,大唐貞元二十年,首都長安城妖異事件頻傳,一隻口吐人語的黑色妖貓侵入金吾衛官員劉雲樵家中,作威作福,強奪其妻……最後還冒出一名鶴髮雞皮的老婦,一邊吟唱〈清平調詞〉,一邊搖身款擺著有點熟悉卻詭異的舞姿。這妖貓還預言當朝德宗皇帝即將駕崩!月圓之夜,驪山北麓的棉花田上也連續幾日飄送著神祕低語對話,透露:德宗的嫡長子李誦即將病倒!霎時,輝煌壯麗的長安城籠罩在一抹詭譎的妖異氛圍中……