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午夜時分,在新宿的人妖秀舞廳,濃妝豔抹的跨性別者凪沙在舞台上一邊賣笑、一邊跳著蹩腳的天鵝湖。

為了錢,凪沙同意暫時收留親戚的女兒一果。

時值青春期的一果長期受到酗酒母親暴力對待,不僅沉默寡言,甚至有自殘傾向。

當她出了車站,看著眼前親戚口中的「叔叔」,儘管困惑,卻也沒多說什麼。

就這樣,總是苟活在社會角落的凪沙,遇上無依無靠的一果。

某天,一果經過芭蕾舞教室深受吸引,並在舞蹈老師的積極邀請下加入學習。

然而,為了支付學費,一果開始瞞著凪沙從事非法打工,卻讓自己身陷險境,讓凪沙不得不出面善後。

也因此,凪沙得知了一果驚人的舞蹈天分,看著一果翩翩起舞的身影,

他在一果的身上找到自己嚮往多年的少女夢,以及成為母親的渴望,

他決定不計代價也要幫助一果完成躍上舞台的夢想!

*劇情簡介出自發行者_天馬行空數位有限公司