夢想成為人氣漫畫家的山城(菅田將暉 飾), 由於天性善良, 無法創造出引人入勝的惡角, 因此過著萬年漫畫家助理生活。某夜, 他受漫畫家委託, 前往閑靜的住宅區, 打算繪製「無論誰看到, 都會感受到幸福」的家庭素描, 卻意外在此目擊一家四口的滅門慘案。這時站在他面前的, 是長相絕美卻氣質詭譎的兩角(Fukase 飾)。成為第一目擊者的山城, 雖然害怕不已, 但源源不絕的創作靈感卻因此激發, 讓他以此為題材, 推出漫畫作品《34》一炮而紅。乍看一帆風順的人生即將展開, 但山城卻萬萬沒想到, 照著真實長相畫在漫畫裡的兩角, 卻開始以自己的漫畫情節為靈感, 展開他的殺戮之旅…。