來自孤兒院的男孩西蒙天生具有兩個超能力: 變成任何人的外型, 和傷口的極速復原。在一次校外教學的巧遇, 西蒙與湯瑪斯, 麥德琳兄妹相遇, 三人一拍即合, 成爲摯友。兄妹倆隨後邀請西蒙到他們山上的家中度假, 分享彼此的秘密, 西蒙向他們展示自己的超能力, 當晚三人立下了結拜兄弟姊妹的誓約。隔天湯馬斯和西蒙一同開心到鄰近的森林出遊, 不幸卻意外發生, 最後回到家中的, 是化身成湯馬斯的西蒙。西蒙就這樣以湯馬斯的身份在他們家長大成年... 然而隱藏在湯馬斯外型底下的西蒙還是有許多被壓抑住的憂慮, 除了個人飲食上的差異, 興趣志向, 也對患有先天性疾病的麥德琳產生了超越家人的情愫。西蒙原以為可以這樣生活可以快樂過一輩子, 但秘密隨時可能會被揭發, 他嚮往的人生並沒他想像中的簡單容易。